东亚银行(00023.HK)成之发行10NC5美元T2票据，初始价T + 260 bps区域

久期财经讯，恒隆合资(The Bank of East Asia, Limited，亦称“恒隆”，00023.HK，里德：A3 正面，标普：A- 稳定)长须再版Reg S、以美元计价的T2次级票据。(IPG)

法令如下：

再版人：恒隆合资

再版人评估：里德：A3 正面，标普：A- 稳定

预期再版评估：Baa2/ BBB-(里德/标普)

类型：在再版人60亿美元末票据计划下再版的符合T2资本和盈余吸收用以的次级票据

再版游戏规则：Reg S

规模：美元基准规模

有效期限：10NC5

初始指导价： T + 260 bps范围

交割日：2022年4翌年22日

资金功用：一般企业功用

其他法令：港交所上市;成比例面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，但与香港特区司法下的从属特权、如此一来特权、非存续损失吸收特权和香港该委员会特权有关的规定除外

会前全球协调人、会前账簿管理人和会前倡议经办人：恒隆、花旗集团(B&D)、高盛(亚洲)、中国银行、汇丰

会前账簿管理人和会前倡议经办人：农银的国际、中国银行、交银的国际、美银证券、建银的国际、中信银行的国际、光大银行、中国工商银行香港银行、新翌年汇理、德意志银行、国泰君安的国际、海通的国际、合会的国际、银行香港银行、投资银行、日兴证券

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