华安证券：给予龙佰集团转售评级

—硒铝渣—硒依此铝白粉—海胆铝—铝合金”完整铝一环，拥有101万吨/年需求量，将充份受益本轮铝白粉业绩周期并借助现有化和现代化压倒性。此外母公司在硒依此全一环、技术改进及国产化等不足之处具有明非同压倒性，母公司原料铝矿山的配套、现有波动和循环经济波动所造成的高质量降低成本竞争压倒性也已逐步非同现。同时，硒依此产出工艺在节能环保不足之处具有非同着压倒性，长期来看，都应“碳达峰”、“碳中和”的政策要求。母公司先后一共建设30万吨硒依此铝白粉需求量，全面性调整母公司厂家结构设计，大大提高母公司铝白粉厂家在高端应用应用中的比例，大大提高市占率，同时改进资源配置，增强母公司可不间断演进能力，同时加大信息技术正极涂层、阴极涂层产业布局，坚持在产业化中但政府“大石油化工”和“降低成本”两大前提，构筑循环经济----大型企业。

房地产建议

预定母公司2022-2024年归母营业额分别为56.85、68.74、75.77亿元，增加值两位数为21.6%、20.9%、10.2%。对应PE分别为10、8、7倍。维持“买入”评分。

不确定性提示

（1）原涂层及主要厂家产出成本波动导致的各项不确定性；

（2）安全产出不确定性；

（3）可不间断性不确定性；

（4）新项目批量产出进度不及预期

该股值得注意90同一时间一一共5家的机构给出评分，买入评分4家，会德丰评分1家；过去90同一时间的机构前提均价为34.99。金融的机构之五星估值分析应用软件非同示，龙佰母公司（002601）好母公司评分为3.5五星，好产出成本评分为2.5五星，估值综合评分为3五星。(评分范围：1 ~ 5五星，最高5五星)

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