板块异动 | 中都移动5G小基站集采开标 通信服务板块持续拉升

8月8日，受中都快速移动5G小基站集采招标消息影响，A股通信服务海沟年中都拉升，截至发稿，超讯通信(603322.SH)、中都通国脉(603559.SH)涨停，恒信东方(300081.SZ)、梦网新能源(002123.SZ)、华星创业(300025.SZ)、中都富通(300560.SZ)、南凌新能源(300921.SZ)、盛路通信(002446.SZ)等股拉升下降。

中都泰证券研报指：全因中都快速移动2022-2023年扩展性皮站仪器集采落地，集采保证金近13亿元，京信、中都信总目快速移动、赛特斯、锐捷、新华三等9家仪器承租两公司。根据在此之前公告，预料采购覆盖面约2万站，是5G承租用以来最大覆盖面小站集采。我国5G网络服务已转至大覆盖面部署和应用过渡阶段，截至2022年6月底5G基站降至170万个，基本顺利进行5G室外连续覆盖，室内及尺度覆盖成为下一过渡阶段基础设施中都长期，由于5G很极低频段造成了室外宏站信号难以覆盖室内，以及服务器80%流量在室内激发，小基站需求与3G/4G时代相较将全面提升，其较慢定制、灵活部署、极低网络服务容量、低成本的占有优势能够很极低符合5G垂直行业多样化、专业化、成本敏感需求，根据Dell’Oro预测，下一代5年亚洲地区商品覆盖面将降至250亿美元，中都小仪器承租具备转至期望。物联网的系统多方面，全因Telit日前并购Thales的系统销售业务，Semtech方案并购SierraWireless，反映国内外的系统厂承租中都长期布局物联网解决方案及解决问题中都国跨国公司竞争的以图，根据Counterpoint数据，22Q1亚洲地区蜂窝物联网的系统出货量构件中都，移远通信、广和通、日海智能商品份额合计过半，中都国快速移动(4.6%)、美格智能(3.2%)共五第5、7位，Telit、Thales及SierraWireless共五第4、6、8位。近些年本土的系统厂承租份额较慢提升，覆盖面效应逐步显现出来，随着其在车载、CPE等极低景气领域布局转至收获期及国内外商品年中都发力，行业向国内外龙头临近趋势将较慢推进。

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